Банковская служащая Кристин Браун отказывается продлить кредит странной старушке, которая на самом деле оказывается древним демоном. Старуха накладывает на девушку старинное заклятье — у Кристин есть три дня, чтобы снять его, иначе ее утащат в ад.

Нейт Форд бывший следователь страховой компании возглавляет команду в которую входят: компьютерный мошенник Хардисон, воровка и вообще безбашенная особа Паркер, актриса и мошенница Софи и специалист широкого профиля Эллиот. Эта команда помогает людям пострадавшим от рук сильных мира сего, а попросту - воров.

За сезон Сэм горя хапнул - вроде совсем мужиком стал, - пылесосов не боится, с демонами корешится, с девчонкой западает по-взрослому, даже на дьявола самого лапу задрал!... А тут вот тебе на тебе - друзья демоны ополчились и чуть не прикопали, девчонка в непонятках, папу угробили - да и не папа он, оказывается, вовсе, а папа - это Рэй Вайз... Вот и задумаешься тут о генах.. и о своей жизни.. о будущем... И рядом остались только верные друзья - толстый веселый чмырь Сок и лоховатый латинос на пружинках Бен. В таком вот раздрае оставили мы Сэма в прошлом году. И вот - старт нового сезона!

1953 год, поселок Кандалакша. Городской дурачок Петя вообразил, что он милиционер, поборник справедливости и порядка, более того, он инспектор ГАИ. У него есть казенная портупея и милицейская фуражка, а в настоящей кобуре пусть и деревянный, но все-таки пистолет. Никто не пытается разубедить его в таком безобидном посягательстве на власть. Даже машины начальника строительства и главного инженера останавливаются после жеста «инспектора Пети».

Волк Джони, всю жизнь проживший домашним любимцем крутого байкера, остается один. Его хозяин погиб в стычке с преступниками. Что теперь делать зверю, привыкшему к прелестям цивилизации? В волчью стаю не вернешься, бездомной собакой не прикинешься. Не видя иного выхода, Джони решает покончить с жизнью и бросается под колеса машины, за рулем которой была очаровательная брюнетка. Но красиво умереть Джони не повезло, зато в нем открылись неведомые ранее способности. В тусклом свете полной луны он обретает человеческий облик…